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Geschäfte abschließen, auf die es ankommt

Unsere Spezialisten verfügen über ein umfassendes Corporate Finance Know-how und sind an den Standorten Frankfurt, London, New York und Hongkong vertreten. Wir sind ein verlässlicher Partner mit einer starken Marktposition in Europa und ein führender Berater in Deutschland.

Wir bedienen große multinationale Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Private-Equity-Investoren, Asset Manager, Family Offices und Staatsfonds.

Bei der Beratung von Finanzinstituten sind wir für eine definierte Zielgruppe europäischer Banken tätig.

Unsere Leistungen

Wir beraten Kunden bei der Finanzierungsstrategie, der Bewertung von Finanzierungsmöglichkeiten, der Eignung und potentiellen Marktakzeptanz der jeweiligen Finanzinstrumente.

Wir übernehmen die Projektverantwortung für hochkomplexe Fremdfinanzierungsmittel und Multi-Produkt-Transaktionen sowie die gesamte Bandbreite von M&A-Transaktionen. Dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten insbesondere auf Sektoren, in denen wir über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung von Transaktionen verfügen.

Unser Lösungen

Unser Ziel ist es, Kunden Lösungen für alle Bedürfnisse im Investmentbanking zu bieten. Das heißt:

  • Ganzheitliches Verständnis der Kundensituation und Bedürfnisse: Unsere umfangreiche Erfahrung und Branchenkenntnisse – verbunden mit einem regelmäßigen strategischen Kundendialog - schaffen die Grundlage für maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen.
  • Gemeinsam die besten Produktlösungen und Beratungen anbieten: Wir möchten den besten Kundenservice bieten, gemeinsam mit unseren Kollegen aus den Bereichen Equity, Fixed Income und Corporate Finance.
  • Weiterentwicklung und Pflege der Kundenbeziehung: Wir halten einen engen Kontakt mit dem Senior Management unserer Kunden aufrecht um langfristige Partnerschaften aufzubauen. Indem wir eine bewährte Beratung mit State-of-the-art Produktlösungen bieten, haben wir langfristige Partnerschaften mit Unternehmen und Finanzinstituten in ganz Europa aufgebaut, die deren Anforderungen auf dem höchstmöglichen Niveau erfüllen.

Wir stellen unsere Branchenexpertise über die gesamte Lieferkette hinweg zur Verfügung, genauso wie unsere Produktkompetenz: von der Finanzierung und dem Zugang zum Kapitalmarkt, bis hin zu Asset und Liability Management, Transaction Banking und Cash Management. Darüber hinaus beraten wir in allen Fragen von M&A-Transaktionen.

Branchenexpertise

  • Auto & Transport
  • Infrastruktur & Energie
  • Industrials
  • Konsumgüter & Einzelhandel
  • Technologie, Medien, Telekommunikation
  • Financial Institutions
  • Non-Bank Financial Institutions

Unsere M&A-Expertise

Unsere M&A-Experten bieten maßgeschneiderte Beratungsleistungen, unter anderem zu Fusionen, Unternehmenskäufen, Veräußerungen, Anteilsverkäufen, Leveraged Buyouts, Privatisierungen, öffentlichen Übernahmeangeboten, Abwehrmaßnahmen bei Übernahmeversuchen und Fairness Opinions.

Bei M&A-Transaktionen aller Art und in jeder Phase des Prozesses vertrauen Kunden auf unsere strategische Beratung, unser Prozessmanagement und unsere Unterstützung bei Verhandlungen.

Kernkompetenzen

  • Unsere umfangreiche Erfahrung und Branchenkenntnisse – verbunden mit einem regelmäßigen strategischen Kundendialog – schaffen die Grundlage für maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz mit preisgekrönten Teams für komplexe Strukturierungen in den Bereichen Anleihen, Darlehen, M&A und Aktienkapitalmärkte
  • Expertenteams für die Betreuung nationaler und internationaler Firmenkunden, Private-Equity-Investoren und Finanzinstitute
  • M&A Spezialisten für nationale und internationale Kunden – führender Berater für mittelständische Unternehmen

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